今週（12/16-12/22)の投資の運用結果

今週（12/16-12/22)の投資信託の運用結果をまとめました。

    

先週比　-2.3%

今週は分配込みリターンが10.0%となり先週比は2.3%マイナスとなりました。

前半はもたついたが、後半は米国消費動向の底堅さが確認されるなどやや戻し気味になってきています。

12/18.19あたりで新興国株の様子見購入を考えてましたが、慎重になりました。

欧米勢はクリスマス休暇に入り、これからますます商い薄による荒れ相場が予想されます。

個別では

  好調だったのは

• ハッピークローバー（+1.2%)

  不調だったのは

• ブラックロック・ゴールド（-5.3%)
• ＰＣＡ インド・インフラ（-5.1%)
• ＨＳＢＣ新ＢＲＩＣｓ（-4.8%)

インドは調整。中国は週後半に反発。

（12/16-12/22)のトレード状況

*** 投資信託 ***

　なし

*** ワラント ***

　なし

ポートフォリオ分析ですが以下のようになりました。

日付	リターン 1年	シャープレシオ	risk σ	ショートフォール 12%以下になる確率	VAR
12月8日	22.0%	0.86	22.97	69.6%	-53.21
12月15日	20.9%	0.88	21.29	71.0%	-49.33
12月22日	21.3%	0.85	20.60	71.6%	-47.71

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